市场早盘震荡调整，三大指数均跌超1%，创业板指高开低走，科创50指数跌超2%。沪深两市半日成交额1.64万亿，较上个交易日缩量2904亿。截至收盘，沪指跌1.32%，深成指跌1.41%，创业板指跌1.18%。

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盘面上热点快速轮动，全市场3500只个股下跌。从板块来看，电网设备概念逆势走强，三变科技、保变电气、双杰电气涨停。白酒概念反复活跃，皇台酒业3连板，水井坊触及涨停。影视院线概念表现活跃，横店影视3连板。AI应用端局部拉升，遥望科技涨停，通达海涨超15%。下跌方面，资源股集体调整，有色金属、油气方向领跌，其中招金黄金、四川黄金、中曼石油、准油股份等多股跌停。半导体产业链集体下跌，闻泰科技跌停，开普云、明微电子跌超10%。

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电网设备板块逆势走强 顺钠股份等多股涨停

今日上午电网设备板块逆势走强，顺钠股份、白云电器、三变科技涨停，亿能电力、新特电气、保变电气、双杰电气涨幅靠前。

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消息面上，当前，全球AI算力建设进入爆发期，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。在广东、江苏等地，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。

从软件信号看，智能电网概念近期流动资金持续翻绿，主力净买额红肥绿瘦，资金存在分歧，今日该方向出现轮动反弹，若后续流动资金不能翻红为主，主力净买额红柱不能明显放大，短期该方向还是倾向于震荡为主，做好波动交易。

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光通信概念逆势活跃 长飞光纤6天3板续创历史新高

今日上午光通信概念盘中逆势活跃，光纤方向领涨，长飞光纤6天3板，续创历史新高，此前通鼎互联2连板，通光线缆涨超10%，长江通信、亨通光电、烽火通信、长盈通等跟涨。

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息面上，Meta将在2030年前向康宁支付60亿美元，用于购置其AI数据中心用的光纤光缆。此前据光电通信，2025年第四季，国内G.652.D光纤含税价平均约为25元/芯公里，较2025年第二季度的20元/芯公里环比增长约25%。

从软件信号看，光通信概念近期流动资金翻绿为主，主力净买额红肥绿瘦，资金存在分歧，今日该方向出现轮动反弹，若后续流动资金不能翻红为主，主力净买额红柱不能明显放大，短期该方向还是倾向于震荡为主，做好波动交易。

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