市场午后集体拉升，沪指涨超1%，深成指、创业板指均涨超2%。成交量方面，第一个小时两市放量359亿，预计两市全天成交1.7万亿。市场午后延续轮动，算力硬件股持续走强，联特科技、中瓷电子双双涨停。大金融方向发力，保险板块领涨，中国太保、中国人寿均涨超4%。短线方面，连板高度降至4板，连板股晋级率仅两成。法尔胜、红旗连锁冲板回落，百大集团反复开板，太阳电缆、皇氏集团触及跌停。

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存储芯片概念局部异动 开普云20cm涨停

午后存储芯片概念局部异动，开普云20cm涨停，华润微、香农芯创、普冉股份、江波龙、国科微等跟涨。

（图片来源：经传多赢软件）

消息面上，SK海力士警告称，DRAM供应短缺状况将持续至2028年。瑞银上周预计，DRAM供应短缺预计将持续至2027年第一季度，其中DDR内存的需求料增长20.7%，远超供应增速。NAND闪存的短缺态势则预计将持续至2026年第三季度。

根据软件信号，板块近期流动资金持续翻绿，站上辅助线后缩量回档反弹，更多是消息催化的局部异动，如果流动资金不能快速翻红走强，那么短线反弹过后仍然容易再次分化，注意回避冲高追涨，耐心等待资金拐点出现。

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算力硬件股持续走强 联特科技、中瓷电子双双涨停

午后算力硬件股持续走强，联特科技、中瓷电子涨停，奕东电子回封涨停，炬光科技、源杰科技涨超10%，天孚通信、新易盛、生益电子、太辰光、长芯博创等跟涨。

（图片来源：经传多赢软件）

消息面上，LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。

根据软件信号，板块近期流动资金持续翻绿，缩量回踩辅助线后回档金叉反弹，更多是消息催化的局部活跃轮动，如果流动资金不能快速翻红走强，那么短线反弹过后仍然容易再次分化，注意回避冲高追涨，耐心等待资金拐点出现。