近期市场在“中美关系缓和”的情绪下出现持续的超跌反弹，但是一旦正式见面则属于利好出尽，所以今天A股又开始震荡回调，市场量能缩至8500亿左右，热点题材基本呈现冲高回落的趋势，近期活跃的医药和新能源再次陷入调整，两市超4100家上市公司下跌。

从软件指标来看，今天平均股价出现高位回踩的大阴柱，流动资金再次翻绿说明市场的活跃度有所下降，在利好出尽后的缩量调整情况下，大概率会重新回踩智能辅助线，技术形态上有进一步下跌的需求，所以把仓位策略降低至30%，等待回档成功后再加大仓位进场布局会更好。

（图片来源：经传多赢软件）

从板块轮动的角度来看：

①华为产业链：

华为鸿蒙在经历昨天的小分歧后再次选择上攻，传智教育一度4板，延华智能延续涨势，润和软件，久其软件午后爆拉，华为云鲲鹏的多伦科技晋级4板，众合科技涨停复制，华为昇腾的开普云冲击20cm。

华为电子分化为主，协创数据午后20cm，沃格光电，恒铭达首板，但前期涨幅过大的相关个股再次走弱，光弘科技全天走低，核心人气的欧菲光水下震荡。AI-Pin设备震荡走强，朗迪集团反包成功。

受小米汽车的盘前消息刺激，奥特佳，凯众股份一字封死，威唐工业再次爆拉20cm，汽车整车的北汽蓝谷开盘冲击涨停刷新阶段性高。华为汽车同步走强，银宝山新一字晋级5板，但市场情绪过弱，铭科精技尾盘炸板，北汽蓝谷一度翻绿，汽车整车跌幅居前。

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经传策略：

华为产业链中最强的莫过于低位刚刚启动的华为系统（鸿蒙，昇腾，云鲲鹏，欧拉等），前期的华为汽车，华为电子和华为算力基本都有一段很长的持续性赚钱效益，历史总是惊人的相似，A股也总是在模仿，所以大概率华为系统还会延续涨势，继续使用L2基础版的“四线开花”功能选出盘中的强势个股回档智能辅助线附近低吸。

此外，老师周二也提醒大家了，汽车整车已经出现高位分化，尽量切入低位的华为汽车配件个股（新能源汽车产业链一般是聚集在那几家，所以最好联动小米汽车，做双概念个股）。最后，华为电子主要看光弘科技和欧菲光的眼色行事，两大四线开花并且稳住在分时均线上，那么该板块才有机会继续走强。

②人工智能：

“中国霸道总裁短剧收割欧美”冲上热搜，传媒娱乐强势反弹，中信出版，佳云科技先后20cm涨停，天威视讯再现反核，天龙集团水下爆拉，中国科传封死，午后传出“抖音部分视频收费”的消息，省广集团此前封板，午后引力传媒，丽尚国潮，遥望科技首板。AI医疗震荡分化，南京熊猫一字3板，美达股份首板，国新健康，创新医疗小幅回踩。

算力租赁早盘冲高，真视通龙回头成功涨停，中装建设涨停，华为算力的恒为科技晋级3板，但是在市场情绪拖累下冲高回落，华为算力率先回踩，核心人气的高新发展午后逼近跌停，光芯片的豪美新材被反杀。

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经传策略：

今天“抖音”在付费内容的消息刺激下直接爆了，并且把近期一直调整的传媒娱乐也带了上来，需要注意的是，此前的空间龙头天威视讯倒下，说明后续市场对于传媒娱乐方向会有一个高切低，即高位的短剧游戏有回踩的需求，而低位启动的抖音相关的传媒付费方面的个股个股会迎来一定的补涨。AI算力同样是高切低（市场弱势，一般都是高切低，低位是优势），低位的英伟达目前的投资性价比会较高位的华为算力好一点。

③芯片半导体：

随着HBM的涨价和产能竞争愈演愈烈，闪存概念表现活跃，壹石通早盘冲击20cm，香农芯创大涨10%，但是很快被市场拖累冲高回落，力源信息大跌5%。芯片半导体集体回调，皇庭国际开盘被核按钮，文一科技全天水下震荡，甬矽电子大跌10%。幸亏盘中半导体设备盘中传来利好（工信部就《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征求意见），光刻机一度沸腾，西陇科学成功晋级，张江高科水下爆拉，扬帆新材尾盘封死20cm。

（图片来源：经传多赢软件）

经传策略：

今年的超跌板块中，仅仅医药和芯片半导体才出现持续性的赚钱效应，并且相比较于底部持续性反弹的医药，有消息并且低位启动的芯片半导体在当下更具优势。目前短线资金在半导体上主要聚焦两条线：第一是光刻机（科技先锋），第二是闪存（活跃题材），后续主要从这两个方向切入，但是能否进场布局还是看对应板块龙头的资金承接。值得一提的是，AI芯片近期一直都表现活跃，特别是AI算力芯片和先进封装，可以盘中适当关注这两大分支的布局机会。

- 掘金龙虎榜 -

章盟主抄底天威视讯失败，佛山无影脚在威唐工业大赚离场，方新侠清仓西陇科学。

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银宝山新（游资接力+加速晋级5板+主力尾盘跑路）

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从银宝山新的3日龙虎榜单来看，上塘路加仓1810万（累计超3000万筹码），而买一的江扬路和买四的东亚四川分公司联动席位全部兑现离场（符合尾盘集合竞价跑路的金额），其余榜单相对健康。

龙头策略：

在皇庭国际终结于7板后，今天足足有三个5板的个股晋级成功，很明显短线资金还是想要博弈连板接力。但是在连板的晋级路上，除了7板的压制外，银宝山新还需要和同身位的三柏硕和龙高股份进行PK，所以明天大概率开盘就会迎来强分歧，有持仓的可以适当降低仓位（最近一字断刀魂比较多），没有持仓只要观望为主，如果认为自身水平堪比一线游资的高风险用户朋友可以观察分时承接（四线开花）进行博弈。