今天受“昆明银行口专家路演要点和《昆明城投专家会议纪要》”消息刺激（盘中已经辟谣），“地方债”危机引发恐慌，大金融全天拖累指数，北向资金持续流出，上证指数跌超1%。目前三大指数全部出现“牛线下移”，前期中特估主力继续深套。还是昨天的策略，熊线一天不上移，我们就不要着急进行所谓的“补仓”或者“建仓”。

（图片来源：经传多赢软件）

从板块轮动的角度来看：

①人工智能：

早盘光模块率先拉升，剑桥科技水下强势翻红，光库科技冲击20cm涨停板给市场很强的信心并带领CPO概念全线反弹，联特科技，天孚通信，长光华芯等多股大涨。随后AI游戏紧跟修复，电魂网络反包，天娱数科涨停，AI应用端持续反弹，但最强接力方向还是AI电商，日播时尚9天9板，若羽臣晋级2板，天创时尚涨停。午后科大讯飞受“假消息”影响闪崩，人工智能有所分歧，但资金承接力还算可以，天娱数科等多支个股先后回封。

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经传策略：

人工智能后续反弹的主力军基本已经确认，CPO光模块。此外，AI电商只要大盘还在跌，龙头“日播时尚”不停牌，那么继续关注前期的人气股做“涨停复制”；AI游戏今天是AI应用端最活跃的分支，后续短线修复后也会成为资金抱团的重中之重；最后便是今天最强的光模块，明天继续关注剑桥科技的“资金博弈”形态，一旦四线开花便布局“20cm”属性的相关人气股即可。

②中特估：

这几天，“中特估”都是市场上最大的空头，今天银行保险再度重挫，中国人寿再次大跌超4%，中国银行大跌3%并跌破智能辅助线，盘中短线的“中船系”多次拉升，中船科技一度大涨5%，但是依旧被市场打压下来。

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经传策略：

“中特估”，特别是大金融和大基建板块近期我们先不看，注意力可以先转移到短线的“中船系”，如果“中特估”加速下行后想反弹，甚至反转，那么资金绕不开短线趋势的“中船系”。“中船系”近期有非常明显的特点，比如当日异动的个股在次日往往会变得很弱，而当日持续走弱的个股在次日却会变成领涨个股，后续看看有无套利的机会。

③芯片行业：

今天芯片行业集体反弹，闪存概念借助利好消息再度大涨，朗科科技率先封住20cm涨停，万润科技紧接涨停，随后芯片其余方向相继拉升，光刻胶概念领涨，容大感光，格兰达先后涨停，但午后受大盘情绪影响持续走弱，多支人气股大幅回落。

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经传策略：

前天是消费，昨天是中药，而今天终于轮到芯片了，消费和中药的次日表现来看，资金一日游迹象是十分明显的。如果想博弈超跌的板块，那么就不能在当天追涨，而应该在当天脉冲过后，等待低吸的机会更好。不过AI芯片是大板块里面最有望走出来的，特别是大盘加速下跌后必定会有大反弹，AI芯片既具备“超跌”，又具备人工智能的“人气”，后续大概率会持续走强。

④机器人概念：

今天机器人概念由分歧转一致，新龙头睿能科技一字晋级4板，旧龙头远大智能开盘拉升修复，新旧龙头的表现给了资金很大的信心，百胜智能，赛摩智能封死20cm涨停板，丰立智能在4天4个“20cm”涨停板后继续爆拉，两天涨幅高达160%，机器人概念全天活跃。

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经传策略：

机器人概念确实超预期，也符合我们昨天讲的涨停接力模式，但实在没有想到接力的方向在“20cm”。今天晋拓股份断板，只要明天该股维持红盘，那么说明机器人概念的资金承接力比较强，那么除了关注涨停接力的个股外，还可以关注前期人气股的“涨停复制”机会。最后，AI+机器人可能会成为市场炒作的热点，关注板块内“双属性”个股的涨停复制机会。

- 掘金龙虎榜 -

今天机构买入天娱数科，对轰剑桥科技，卖出若羽臣，丰立智能，光库科技，柯力传感。LV主封容大感光，徐晓抄底超讯通信。

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剑桥科技（机构对轰+游资量化做T接力+四线开花+天量）

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从剑桥科技的龙虎榜单来看，机构上亿对轰，量化和游资继续正常做T。今天剑桥科技在“四线开花”的基础上，继续超预期大涨并引导光模块走强，符合我们的短暂追涨模式“龙头四线开花，布局20cm跟风股机会”。今天该股再次放量博弈，人气方面无敌，明天继续关注“四线开花”即可，但如果出现“反-四线开花”，那么直接对光模块降低预期。

睿能科技（一字板+一线游资进场接力+机器人概念龙头）

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从睿能科技的2日龙虎榜单来看，申港广东分和湖州劳动路进场接力。今天该股一字缩量涨停，在这种大盘环境下殊为难得。从旧龙头——远大智能的反馈来看，也出现明显的资金承接，所以后续该股哪怕接力失败，那么后续也能从“连板”转向“趋势”。但是由于该股是一字板，作为我们的观察标的便可以，如果其明天出现四线开花，并且今天断板的晋拓股份维持红盘，那么可以短期内把重心转移至机器人概念。