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市场继续“摆烂”,重量级的投资机会在“寒意”中萌芽待发

今天大盘还是和我们预期一样,继续延续缩量下跌的趋势。当前的市场方向很混乱,前期还有“存量博弈”的板块轮动上涨,现在不管是低位的蓝筹权重还是相对高位的赛道都双双被杀。市场如此低迷,未来的方向又会在哪里呢?

其实这个时候想要摸清市场未来的投资方向,我们不妨通过经传软件基金模块中的“好基精选”找到优秀的基金经理管理的基金,通过研究其中的投资策略从中或许能得到一些投资思路。

(图片来源:经传多赢软件)

通过“好基精选”,我们可以发现周智硕基金经理管理的“建信潜力新蓝筹股票基金”的表现是最好的,接下来我们通过深入了解该基金经理后,再重点分析其基金持仓和投资策略。

新生代基金经理,业绩表现优秀

周智硕先生,虽然仅仅有2年的基金经理管理经验,并没有完整穿越牛熊,但是其能擅长根据市场的变化进行投资风格切换,在大盘上涨的时候“抓取”更多的收益,在大盘下跌的时候及时“逃离”,从而避免遭受重大的损失。

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周智硕一共管理过3支基金,虽然管理的时间都比较短,但是这些基金无一例外,全部为持有他的基民们创造了超额的投资回报。特别是在去年9月份开始成立“建信优化配置混合A”的新基金,相当于在去年行情的最高点开始成立,但是直到今天还能取得15.87%的收益率,在全市场5189支混合型基金中业绩排名第22,非常不容易。

自上而下,宏观指导风格切换

周智硕比较擅长结合当时的宏观环境,用行业风格切换的方式去抵御市场方向和创造超额收益。下面以周智硕基金经理管理的“建信潜力新蓝筹股票基金”为例。

2020年,消费和医药的“大牛市”,他成功把握住了机会;在2021年二季度在全球大放水和疫情影响下,看到大宗商品涨价后换仓了能源周期板块,周期行业板块“起飞”,也躲避了医药和消费的“飞刀”;今年4月份后,新能源和煤炭等周期板块开启大反弹,再次押注成功。

另外,虽然从上图中,仅仅能看到该基金经理的Q2持仓,距离Q3持仓公布还有接近一个月的时间,但是我们从他Q2的换仓中,可以看出他的思路。最明显的是新进了稀土永磁的“横店东磁”,应该是联动了稀土在后续中美贸易战中的反制作用。另外,还重仓了其他的煤炭股,后续可以重点关注煤炭行业,如果能站上智能辅助线,或许就是不错的布局机会。其他的没有太多的亮眼之处,就不一一点评了。

五维模式,一窥基金后市

既然这个基金经理的基金表现得这么好,那么现在适不适合投资周智硕的建信潜力新蓝筹股票基金呢?接下来我们用五维战法分析一下该基金经理管理的基金后续会怎么走?

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从五维战法来看,当前代表作中长期趋势的神奇色阶第二和第三色阶一直都是红色的,说明该基金的中长期趋势没有问题,但是近期代表短期趋势的第一色阶已经变绿,并且一直被智能辅助线压制,后续等重新站上智能辅助线并且神奇色阶第一色阶变红再考虑进场会更加合适。