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2023年是值得期待的一年?市场底部特征出现,年度策略来了

纵观2022全年的基金市场来看,由于上半年的“股杀”和下半年的“债杀”,让基金的投资难度系数拉满。无论是激进亦或者是稳健的基金投资者都深陷其中,投资收益和投资体验都不太好。在经历2022年的“基金风暴”后,2023年的基金投资还值得期待吗?

利好政策频出,经济回暖可期

在疫情防控政策的持续优化下,经济社会生活将逐步恢复常态,下一步会更加聚焦经济复苏动能。此外,中央经济工作会议对稳增长政策的定调更加积极,明确加大2023年稳增长的力度,在消费复苏和投资发力的支撑下,我国的经济形势有望迎来拐点,并开启全面的经济复苏周期。随着经形势的回暖企稳,A股市场也会迎来反转时刻。

市场底部特征明显,基金性价比凸显

以基金持仓最相关的沪深300指数来看,自2021年2月份最高点以来的最大回撤率超过37%,当下该指数的熊线逐渐上移,是最大的机会信号。此外,代表短中期趋势的神奇色阶第一和第二色阶已经变红,说明短中期趋势已经起来了,而代表长期趋势的神奇色阶第三色阶由绿变灰,说明长期趋势已经逐渐好转。在“节前冷交易效应”叠加疫情扰动高峰逐步过去后,市场情绪有望加速修复。

(图片来源:经传多赢软件)

公募基金收益率中位数从未连续两年为负

从统计近些年的股票型基金和偏股混合型基金年度收益中位数的情况来看,从未出现过“连续两年基金收益率中位数为负”的情况,每当公募基金收益率中位数为负后,第二年的收益率中位数均回到正值。所有在经历2022年的震荡行情后,2023年的股票基金市场值得我们所有用户投资者朋友们期待。

在这里再次提醒各位用户投资者,上面我们数据统计的是股票型基金和偏股混合型基金的收益中位数,换而言之,按照历史的推理,赚钱的仅仅是大部分基金投资者,而各位用户投资者朋友们如果是盲目入场投资的话,可能沦为那亏钱的小部分投资者。后续我们使用什么策略去更好把握这次难得的基金投资机会呢?

“高级定投”!“高级定投”!“高级定投”!重要的事情我们强调三遍。前面和大家讲解过的“五维估值投资定投法”便是比较理想的投资策略。他不仅仅能在低位的时候捡更多“带血的筹码”,还能在高位的时候抛售“获利盘”,用时间换空间的策略去最大化摘取2023年基金投资的胜利果实。今天再给大家讲解一下“五维估值定投法”,拿起小本本,赶紧记下来!

“五维估值定投法” 主要分三个时期做不同的定投,分别是上升行情,震荡行情和下跌行情。很多人判断不了当下处于什么行情状态,其实主要灵活运用神奇色阶就可以直截了当就能判断出来。

在上升行情中:

比如在4月底到7月初的盘面便是处于明显的上升行情(偏弱),虽然代表长期趋势的神奇色阶的第三色阶一直都是绿色的,但是代表短期趋势的神奇色阶第一色阶已经变红,说明大盘已经处于即将变盘的位置,在神奇色阶第一色阶持续红色的状态下,每次回踩中期生命线就是不错的定投点,特别注意的是,追高不可取。

(图片来源:经传多赢软件)

在震荡行情中:

下图就是比较典型的震荡行情,这种行情是最好收集带血的筹码。代表着长期趋势的神奇色阶第三色阶都是红色的,说明在当前震荡行情中,总体的趋势一直都是向上的,叠加代表短期趋势的神奇色阶第一色阶变红的情况下,每一次的回踩并且踩稳中期生命线的点位都是定投点。

(图片来源:经传多赢软件)

在下跌行情中:

下面就是典型的下跌行情,运用五维定投法最好的一点便是在下跌行情中能少接飞刀。代表长期趋势的神奇色阶第三色阶一直都是绿色的,说明沪深300的长期趋势并没有走出来。这个时候需要特别注意代表短期趋势的神奇色阶第一色阶的变化,在神奇色阶变红并且站上中期生命线的时候依旧成为定投的点位。

这种行情和偏弱的上升行情比较类似,后市的行情变化不可控,每一个定投点都有可能是谷底位置。我们可以看到在长达4个多月的沪深300走势中发现,仅仅有2个定投点才满足五维定投法,大大降低了在下跌行情中的风险性。

(图片来源:经传多赢软件)

上面便是基金的五维定投法中,我们知道了定投的时机节点,但是后面我们需要投入多少金额比较合适呢?其实可以采取定额的方法,但是很多用户朋友们都定投了沪深300很长时间了,甚至有的用户定投沪深300已经亏损10%以上,这个时候普通的定额投资方法已经“钝化”。如果想要比一般人更快地缩小亏损,甚至实现盈利,就需要进行“加投”策略,而加投策略就需要结合估值定投法一起执行。

(图片来源:经传多赢软件)

从“指数温度计”中可以看出,目前沪深300指数处于绿色阶段,智能估值中的市盈率43.11%,位于“正常偏低”的位置,下面再看看我们的估值分位表便可以知道定投多少比例的资金会比较好了。

(图片来源:经传多赢软件)

我们可以看到,目前的沪深300指数处于第三档位的“25%-50%”区间。虽然沪深300看似已经下跌很多,但是从估值的角度来看,明显处于一个“正常偏低”的位置,这个阶段的估值是正常的,所以我们按照正常的“1”比例定投即可。

通过“五维估值定投法”,最困扰我们的定投金额比例和投资时机已经搞定。“天时地利人和”已经具备。在充满机遇的2023年,我们继续扬帆起航!

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