中金：全球头部基金三季度加仓港股 A股持仓减少

中金研报表示，当前，三季度海外资管机构持仓已披露完毕，相比二季度一度增持A股和港股，三季度明显转弱，尤其是A股持仓。不过值得注意的是，港股仓位相比二季度反而增加。从各市场占比角度看，以3Q23不变价计算，三季度港股和A股分别占外资持有全部中资股的57%和30%，仍高于过去3年以来54%和25%的均值、中概股为14%，明显低于20%的均值。

光大证券：华为与长安已有良好合作基础 后续长安智能化将有华为更深度赋能

光大证券表示，长安与华为签署《投资合作备忘录》成立目标公司基本属于原华为车BU业务分拆后的独立运营，长安则作为重要的战略合作伙伴率先通过股权模式深化合作。目标公司对股权持开放态度，不排除与华为已有相关合作的车企将会入股合资公司，以参股模式实现业绩+合作的深度绑定。展望来看，华为在智能化领域已处于领先地位，通过车企的资金注入以及地方性国资背景支持，预计其智能化相关技术将有望保持长期领先并更好地反哺合作车企，推动产业链降本以及高阶智能化在低价车型中的普及率。长安与华为已有良好合作基础，后续长安智能化将有华为更深度赋能，看好旗下各品牌竞品力车型以规模效应带动销量/业绩改善前景。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

该板块通过前期的调整已经跌至智能辅助线附近，但有这则消息的支撑势必会吸引一些增量资金陆续入场，那么有望在辅助线得到支撑，再加上该板块不是一直在往上冲的，那还存在一个调整的风险，如果市场环境好它是很有希望继续反弹的，值得关注。

广发证券：基建投资预计将回暖 关注业绩拐点的钢构和建筑租赁行业

广发证券指出，展望2024年，我们认为基建压力将有望得到缓解，同时多项新型基建建设加速。基建压力缓解，预计2024年基建投资增速有所回升；国企改革持续推进，国央企仍值得期待。一带一路推动海外订单加速，海外业务收入占比提升。高机租赁租金价格有望触底回暖；钢结构短期需求承压，长期需求仍广阔。洁净室下游产线建设加速，提供洁净室行业需求增长动能；新型电力建设需求仍广阔。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

该板块跌穿智能辅助线且流动资金持续翻绿，捕捞季节收出死叉绿柱还在延长，近期不是一个好的切入点，可以先观察几天看看能否收回辅助线，对于基建板块更多炒的是预期，基于国企改革持续推进，以及一带一路海外订单加速的背景下，也就是说它具备炒作空间可爆发力不如当下热门板块，属于那种细水长流做长线的板块。