周二，大盘全天探底回升，三大指数盘中一度均跌超1%，午后集体翻红，创业板指领涨。盘面上，AI概念股午后全线爆发，CPO、算力方向领涨，鸿博股份4连板创历史新高，浪潮信息涨停；游戏、传媒股展开反弹，姚记科技、南方传媒涨停。脑机接口概念股继续大涨，爱朋医疗20CM涨停。下跌方面，医药股陷入调整，贝达药业接近跌停。

在今日券商观点中，对于宏观大势，中信证券表示，拥抱低估资产，静待周期机会。

对于具体的市场机会，信达证券认为，服务器供需两开花，AI浪潮趋势确定性较强；海通国际指出，4月份风电装机同比增长126%，产业链从23Q2开始进入利润兑现阶段；中国银河称，中特估第二段行情大概率会开始启动。

接下来看券商观点的具体内容：

「宏观大势」

中信证券：拥抱低估资产，静待周期机会

中信证券表示，优质的基础设施和不动产在区域方面的先入优势，随着需求稳定下来，变得更加明显。部分拥有这类核心资产的电力、交运和房产公司，估值也具备吸引力。与此同时，宏观经济复苏，带动出行、建筑等周期行业复苏。但和历史上的周期不同，多个行业的库存和产能位于高位，我们更建议投资者高度关注公司运营壁垒和业务结构性机遇。

「市场机会」

信达证券：服务器供需两开花，AI浪潮趋势确定性较强

信达证券表示，AI发展引发各行业变革，算力逻辑已逐步得到验证。展望未来，随着AI应用场景逐步拓宽，专用及通用大模型数量有望逐步向各行业渗透，接入用户或高速增长。AI服务器作为算力的实体承载有望高速增长。算力主线包括服务器、PCB、GP等方面潜藏机遇。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

再次重申一次，人工智能是2023年绝对的主线，服务器板块便相当于曾经的消费“白酒”，医药“CRO”，新能源“锂电池”。目前服务器板块回踩智能辅助线后，在主力净买额持续红肥和流动资金持续翻红的情况下再度走高，“主升浪”不言顶，激进的用户朋友们等人气个股的日内低点直接布局即可，稳健的用户朋友们等待板块回踩智能辅助线释放风险再择机布局。

海通国际：4月份风电装机同比增长126%，产业链从23Q2开始进入利润兑现阶段

海通国际指出，当前风电产业链各个环节排产较满，塔筒排产环比大幅提升，铸锻件、头部海缆企业满产，今年风电装机翻倍增长确定无疑，并不断被各个环节验证。该行首先关推荐塔筒环节，主要逻辑是出货高增+欧洲出口替代逻辑;其次是受益于海风装机高增及出口加速渗透的海缆版块;持续关注铸锻件企业的业绩放量，同时布局高性价比，成本控制能力较强及一体化程度较高的头部风机企业。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

最近看好很多券商都陆续发布新能源的券商研报，盲猜一波，这些券商资管的资金很多套牢在新能源上面，实在无人接盘，只能发布利好看多。但是从昨天新能源反弹便遭到，周一“天合光能”的龙虎榜再现机构巨额卖出，所以后续先不关注储能板块，投资重点转移至科技股，重点看好人工智能主线逻辑。

中国银河：中特估第二段行情大概率会开始启动

中国银河证券称，对于中特估主线来讲，投资者会继续寻找新的行业上涨逻辑来对不同的相关行业继续进行试探，以震荡上行为主。若出现政策面的持续支撑，增量资金入场，中特估第二段行情大概率会开始启动，开始新一轮上涨。中长期需关注宏观货币政策的传导、央国企内在价值的变化以及估值锚的确立。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

中特估这两天企稳反弹是大盘能维持强势的主要原因之一，近期各大基金公司发行的首批央企ETF基金持续成为销售爆款，说明市场对该主线的认可度比较高。后续在这些资金陆续进场后，将会对中特估板块带来源源不断的资金支持，继续看好中特估后续发展潜力，重点布局流动资金率先翻红的相关个股。