中信建投：预计全球AI NAS销量将从2024年的6万台增长至2035年的669万台

中信建投称，家用NAS具有综合优势，但存在产品、市场、认知等核心障碍，导致渗透率较低。AI彻底破解传统NAS的发展瓶颈，将NAS从小众极客设备转变为面向大众的家庭智能数字中枢，实现用户基数的指数级扩大，中信建投测算全球AI NAS销量将从2024年的6万台增长至2035年的669万台，CAGR为54%，渗透率将提升至60%以上。

天风证券：AI需求叠加多次涨价点火玻纤板块，关注电子布板块

天风证券表示，建材方面：春节后建材板块整体仍在复工爬坡期，水泥需求恢复斜率偏弱，价格仍处于修复初期，建议优选水泥产品价格相对稳定的区域龙头企业。玻璃纤维板块当前仍处于连续涨价和需求持续上涨的阶段，重点推荐玻璃纤维板块与“电子布概念”公司、电子布为主营、对行业景气变化弹性更高的标的。玻璃方面浮法端主要矛盾仍是库存压力，高库存阶段建议优先关注具备深加工产品结构、挺价能力更强公司。建筑方面：地方政府密集发债筹资推动重大项目建设，2026年前两个月全国地方政府债券发行规模已达2.28万亿元、预计同比增长约22%，叠加中国建筑近期新签重大项目约278.3亿元、中国铁建中标多项单体15亿元以上项目，基建施工强度与订单落地仍在推进。因此，本周重点推荐大基建国央企；钢结构制造企业。住房端：建议重点关注受益后周期需求的装饰龙头。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

电子布前期走势不错，经过了一轮调整目前正处于回踩智能辅助线初期，成交额呈缩量状态，流动资金翻绿，捕捞季节收出死叉，鉴于昨天市场普涨行情的来临它展开了反弹行情，后续需要留意市场是否有持续性以及它能否在辅助线上方企稳，若能企稳则是一个不错的入场时机。

中金公司：海外电源供需矛盾突出，中国厂商迎来加速出海窗口期

中金公司表示，海外数据中心正在面临“找电难”的困境，欧美部分电网拥堵的区域排队时间可达7年以上。电网能力正在决定资金流向，北欧、南欧以及新兴市场获得大型开发商关注，同时美国和欧洲FLAP-D市场部分区域自备电源由可选转向必选，多种新供电方案同步探索。海外供需矛盾突出，中国厂商迎来加速出海窗口期，捕捉高弹性市场机会。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

电力板块近期的走势很好，各个指标也保持得不错，而它上涨的逻辑上面已经描述得很清楚了，持有相关个股的继续拿着就行了，切勿盲目追高买入。