华西证券：推理需求爆发 光模块行业仍具备高增长能力

华西证券表示，海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AI Capex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。

光大证券：港股医药板块表现强势，建议积极增加配置

光大证券表示，港股医药板块估值收缩已持续数年，部分优质企业PE估值在反弹后仍具吸引力。考虑到部分创新药公司BD交易持续催化、细分赛道及正处于转型阶段的公司或有积极变化，应当积极关注板块高质量标的、增加板块配置。细分子板块内的部分优质企业的股价下行风险有限，具备长期投资价值，建议投资者关注板块高质量、低估值公司的价值投资机会。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

创新药的走势没有很大的问题再加上它现在是市场的热点，虽然捕捞季节收出关头彩柱但它的狂热的情绪能冲淡下跌的影响，短期可以持续关注，但追涨就没有必要了，真想参与可以等它调整时积极介入。

中信建投：游戏平台社区有望充分受益于游戏行业高景气

中信建投表示，今年以来游戏行业供需两旺，需求端，1-5月国内手游市场规模同比增长20%；供给端，1-6月国产游戏版号数量同比增长21%，6月单月创2022年以来新高。游戏平台社区有望充分受益于游戏行业的高景气。一方面，游戏社区的用户活跃度有望增加，在不增加adload的情况下，也可以提升平台的广告收入。另一方面，长青游戏的稳健运营和中小体量新游戏上线，有望提升游戏平台社区的游戏下载量和流水规模，从而带动平台整体业绩增长。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

游戏收出回档金叉初期，流动资金持续翻红，成交量持续放量，趋势正稳步上涨，再加上有版号发布的刺激或许会激发一波上涨行情，短期可以关注一下。