中信证券：继续把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力主线方向

中信证券表示，预计2025年二季度计算机行业收入稳健增长，整体或延续一季度趋势，算力、信创、AI应用等方向景气度高。展望2025年下半年，建议继续把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力主线方向，如管理/办公软件、医疗IT、算力芯片、服务器、云厂商等板块；同时建议兼顾稳定币、信创、低空经济、机器人等结构性机遇，如跨境支付/金融IT、工业软件、基础软件、军工IT等板块。

中信证券：全球有望迎来新一轮核电建设景气度的集中上行

中信证券表示，作为重要的基荷电源，核电在能源转型与“双碳”建设过程中扮演重要角色，既可以提供稳定的清洁能源供应，又能够支撑核能产业的复苏与发展。在此背景下，全球有望迎来新一轮核电建设景气度的集中上行，中国已经连续多年新增核准核电机组，在建规模全球第一；欧美等国家亦逐渐恢复核电建设，有望利好核电产业链订单需求。建议关注天然铀、中游核心设备及后处理等环节。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

核电近期的走势非常好，强势突破箱体震荡区间，流动资金持续翻红，捕捞季节收出金叉，不过已经金叉很久了再加上市场轮动效应的加速，针对这种有资金关注的板块只能低吸不能追高。

中国银河证券：银行基本面积极因素持续积累，业绩拐点可期

中国银河证券表示，货币政策适度宽松基调预计不变，降准降息空间仍存。存贷款非对称降息落地，息差企稳有支撑。一揽子金融政策加码，结构性工具加力，银行基本面积极因素持续积累，业绩拐点可期。中长期资金力量壮大，公募低配有望修复，ETF扩容加速利好权重股，增量资金加速银行估值重塑。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

银行板块这一轮走势非常漂亮，不管是在行情好的时候带领指数上涨，还是在行情好的时候给市场托底都发挥出了积极的作用，不过随着成交量的不断缩量以及流动刺激的持续翻绿，它又有调整的可能，在这波银行上涨行情中赚到钱的可以落袋为安一部分，银行板块长期来看是没有什么问题的，只不过就是要忍受它缓慢的特性。