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黄金板块持续上涨,相较于美股有相对收益

中金公司:看好存储行业整体有望维持景气向上趋势,同时建议积极关注各细分产业链赛道

中金公司发文称,随着下游手机、PC、服务器等行业需求的逐步复苏以及存储原厂削减产能逐步落地,机构看到从3Q23开始部分大类存储的价格开始触底反转步入上行通道,相关国内外厂商股价均有所表现。站在当前时点我们依旧看好行业整体有望维持景气向上趋势,同时建议积极关注各细分产业链赛道:(1)大类存储受益于HBM供不应求,供需格局有望持续优化;(2)利基存储有望跟随大类存储步入上行通道:(3)服务器去库存接近尾声叠加DDR5渗透率提升利好内存接口芯片赛道。

中信建投:未来黄金美股或从当前的共振上涨转为分化,黄金相对美股将有相对收益

中信建投表示,本轮通胀和资产价格走势与70年代第一波高通胀时期非常相似,未来美国通胀有再次抬头的迹象。一旦通胀反弹趋势确立,消费者信心再次回落,美股将再次面临下行压力。未来通胀再次回升得到数据确认后,黄金有进一步上涨空间。黄金在高通胀时期相对于美股有更多信用对冲和抗通胀属性,未来黄金美股或从当前的共振上涨转为分化,黄金相对美股将有相对收益。

(图片来源:经传多赢软件)

点评:

黄金板块近期“涨疯了”,结合指标来看,流动资金持续翻红,捕捞季节收出强势金叉,整体趋势是没有什么问题的,但随着它的上涨仓位重的要逐步地落袋为安一部分,只有放在自己口袋里的,才算是自己的收益,而躺在股市里的只能算作是浮盈。

中信证券:房地产市场的发展重心已经转向了空间消费

中信证券表示,政策正在不断发力,鼓励改善性需求。从市场先行指标看,我们判断核心城市房价有望在二季度趋稳,产业链也随之进入结构性复苏阶段。当然,我们认为本轮周期和历史不同,房价趋稳伴随着供给侧的继续收缩,和营建投资相关的企业在业务开展上仍然困难重重。房地产市场的发展重心已经转向了空间消费,即关于房屋流转、运营、装修等生意可能显示出长久的竞争力。

(图片来源:经传多赢软件)

点评:

房地产板块近期一直处在箱体震荡中,从指标来看,流动资金翻红,捕捞季节金叉初期,在市场热点板块退潮时,这些偏防守的板块或许会有不错的波段机会,可以适当关注一下。

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