投资方面，建议重点关注细分领域的龙头企业和华为车生态圈。细分领域中，星宇股份凭借智能车灯产品的持续放量及新势力客户的不断贡献，展现出较强的产品竞争力和盈利潜力。隆盛科技专注于EGR和电机铁芯业务，借助“以旧换新”政策推动业绩增长。银轮股份专注热管理行业，海外市场扩展显著，开拓算力芯片换热和储能新领域，布局第三、四增长曲线。 华为车生态圈中，长安汽车二季度业绩改善明显，通过入股华为及多款新车推出，产品周期有望持续发力；北汽蓝谷依托华为技术持续发布“极狐”新能源车型，享界S9销量前景乐观；江淮汽车基本面稳健，与华为合作打造高端智选品牌“尊界”，推动品牌升级和市场拓展。 不过，投资仍需关注风险，包括原材料价格上涨、新能源汽车增长放缓、整车厂竞争激烈导致毛利率下滑以及海外市场盈利改善不及预期。此外，新产品和车型销量若未达预期，也可能影响整体业绩表现。