公司发布2024年半年度报告，上半年实现营业收入12.68亿元，同比增长7.12%；归母净利润1.52亿元，同比下降5.95%，扣非归母净利润达到1.49亿元，同比增长13.61%。其中，第二季度营收6.06亿元，同比增长5.08%，但归母净利润0.61亿元，同比减少23.33%，体现了利润波动的挑战。 “两机”业务保持强劲增长，航空航天新材料及零部件业务上半年收入同比增长19.65%。燃气轮机领域实现技术突破，高温合金叶片获专家验收；公司持续为大型飞机项目提供核心零部件，并受益于海外市场需求，满负荷生产发动机机匣。核电领域获核准新机组11台，相关核能新材料及零部件业务收入同比增长18.39%，产品线不断拓宽，保持领先优势。 未来，公司预计2024-2026年营业收入分别达28.78亿元、33.11亿元和36.21亿元，归母净利润保持26%以上的年均复合增长率。鉴于“两机”业务稳定发展及核电订单释放，给予“增持”评级。但需关注原材料价格上涨、核电建设进度及市场竞争等风险因素。