宏观新闻
1、国务院联防联控机制27日召开新闻发布会,介绍新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施有关情况。国家卫生健康委副主任李斌表示,“乙类乙管”打的是有准备之仗,而绝不是被动的放开;国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示,现在出现的白肺与原始毒株和疫苗接种没有关系。
2、金融稳定法草案27日提请十三届全国人大常委会第三十八次会议审议。这是该草案首次提请全国人大常委会会议审议。该草案主要规定涉及建立金融稳定工作机制,强化金融风险防范机制,完善金融风险化解机制,明确金融风险处置职责分工和后备资金来源,充实金融风险处置措施等方面内容。
3、国家发展改革委召开稳住经济大盘督导服务视频连线工作会,听取北京、上海、安徽、广东等4省市相关工作情况介绍,会议要求,统筹推进保交楼、稳就业、保供稳价等稳经济一揽子政策措施落地见效,全力以赴做好岁末年初各项工作,促进经济进一步回稳向好、实现明年好的开局。
4、日本首相岸田文雄昨日宣布针对来自中国的旅客的最新检疫措施,自12月30日起,7天内有中国旅居史的旅客,将在入境日本时接受落地检,如果被检测出阳性,原则上会进行7天隔离。
5、据湖北发布官微消息,近期,网络上流传,是不是2020年的病毒株又来了?武汉市疾控中心传染病防制所所长杨小兵介绍,监测数据显示,现阶段武汉市流行的奥密克戎变异毒株仍然是BA.5.2。
6、2022年12月27日,中央组织部有关负责同志出席国务院国有资产监督管理委员会领导干部会议,宣布中央决定:张玉卓同志任国务院国有资产监督管理委员会党委书记。
行业新闻
1、国家广播电视总局印发通知称,国家对国产网络剧片发行实行许可制度。国务院广播电视主管部门负责受理持有《广播电视节目制作经营许可证》的中央单位及其直属机构等提出的申请,省级广播电视主管部门负责受理本辖区内广播电视播出机构、广播电视节目制作经营机构等提出的申请。
2、国家移民管理局自明年1月8日起优化移民管理政策措施,包括有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照,恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注等。
3、国家发展改革委办公厅发布关于开展2023年度企业债券本息兑付风险排查和加强存续期管理有关工作的通知,其中提到,省级发展改革部门应对辖区内近期以及2023年企业债券本息兑付风险开展全量排查,提前掌握辖区内每一支企业债券还本付息资金安排和风险状况。
4、中央农办主任,农业农村部党组书记、部长唐仁健主持召开部党组会议,传达学习中央经济工作会议、中央农村工作会议精神。会议强调,要抓紧研究制定加快建设农业强国规划。
5、近日,交通运输部印发《逐步有序恢复国际道路客运工作方案》,明确自2023年1月8日起,调整公路口岸国际道路运输“客停货通”政策,在公路口岸恢复客运出入境服务后,逐步有序恢复国际道路客运服务。
6、央行公布的《2022年第四季度城镇储户问卷调查报告》显示,未来三个月,16.0%的居民打算购房,这一比例大幅低于三季度的17.1%,并创下了2016年下半年以来的新低(2016年二季度比例为15.1%)。同时,认为房价将继续上涨的居民比例仍在降低。
7、记者27日以消费者身份致电辉瑞中国产品咨询热线,询问新冠口服药Paxlovid(奈玛特韦/利托那韦片)的销售情况。接线人员表示,Paxlovid是处方药,必须由医生开具处方后才能购买。对于Paxlovid的供应情况,该人员表示,公司没有停止供应,也没有出现断货情况。医院可能分批次进货。
8、据上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌5500元/吨,均价报53.7万元/吨,工业级碳酸锂跌5000元/吨,均价报50.75万元/吨;氢氧化锂跌3500~4000元/吨;镍豆涨5000元/吨。
9、复星健康宣布,线上平台开通赴港复必泰二价疫苗的接种意向登记,可去香港打复必泰二价疫苗。
公司新闻
1、老百姓公告,拟于12月28日起部分门店向人民群众免费拆零发放布洛芬。
2、传艺科技公告,控股孙公司签钠离子动力电池储能系统合作开发协议。
3、碧桂园港交所公告,取得50.55亿元贷款的财务资助。
4、山东路桥公告,子公司拟收购高速越南公司70%股权和相关债权。
5、申通快递公告,控股股东等与阿里网络签署《经第二次修订和重述的购股权协议之延期协议》。
6、艾可蓝公告,拟将部分募投项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。
7、玉龙股份公告,拟与大连融科围绕钒矿资源全产业链开展合作。
8、容百科技公告,预计2022年净利润同比增长44.89%到53.67%。
9、通威太阳能公布最新电池片价格,182mm、210mm的单晶PERC电池价格分别为1.07元/W、1.06元/W,与上次报价大幅下调。
环球市场
1、美股主要指数多数收跌,道指涨0.11%,纳指跌1.38%,标普500指数跌0.41%。热门科技股多数下跌,特斯拉跌超11%,市值不足3500亿美元,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨逾2%。
2、COMEX 2月黄金期货收涨1.05%,报1823.10美元/盎司。
3、WTI 原油期货收跌0.04%,报79.53美元/桶;布伦特原油期货收涨0.49%,报84.33美元/桶。
投资机会参考
1、产品价格创半年新高,“工业维生素”开启新需求增长点
数据显示,稀土价格指数12月26日报295.2,环比上月同期涨8%,处于近4个月的高点。具体品种中,氧化镝、氧化铽等创下了近6个月新高。
我国是全球稀土资源最为丰富的国家,2021稀土储量4400万吨,全球占比超35%;产量达16.8万吨,全球占比超60%。机构认为,今年前三季度多数稀土永磁企业利润同比、环比维持高增势头,供需、政策的持续支撑下,预计2022-2023年稀土价格中枢或稳步抬升,产业链利润有望持续释放,关注稀土全产业链战略配置机会。
A股上市公司中,正海磁材(300224)已成功开发并实现量产的58N、55M等多个牌号新产品,性能达到世界水平,节能及新能源汽车产品在全球前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点。宁波韵升(600366)在新能源汽车及汽车零部件领域,公司是比亚迪、欧洲大陆、德国舍弗勒的主要供应商,为其批量、稳定供应新能源汽车驱动电机磁钢。
2、光伏电池技术迭代催生新风口,该核心材料2023年需求或翻倍增长
光伏电池技术迭代催生的新风口市场——POE胶膜。封装胶膜是光伏组件的核心材料,胶膜粘结光伏电池片与光伏玻璃及背板,保护电池片并封装成能输出直流电的光伏组件。
2021年,我国光伏领域对POE的需求占比提升至40%,成为POE最大的下游消费市场。使用POE制成的光伏封装胶膜具有更高的水汽阻隔率、更优秀的耐候性能和更强的抗PID性能,可以提升组件的长期可靠性。机构预计,2023年光伏POE需求有望达到30万吨以上。随着高效组件渗透率提升,预计POE在光伏领域的需求有望进一步增长。
A股上市公司中,卫星化学(002648)已在绿色新材料产业园项目中规划了α-烯烃和POE,均是目前待国产突破的“卡脖子”新材料之一,公司自主研发α-烯烃,解决POE原料限制。赛伍技术(603212)已经针对TOPCon电池组件,迅速开发了TOPCon专用POE胶膜产品,目前已在部分一线组件厂商已测试合格,并开始小批量试用。
3、线下消费有望持续复苏,这类需求或集中释放
疫情恢复叠加防疫政策边际宽松,医美作为线下消费有望持续复苏。从产业链视角看,下游服务机构在疫情期间受损最严重,在复苏通道中向上弹性更大。
经过近2周的时间,人流开始恢复。12月20日北京地铁客运量达到309万次,较一周前(12.13)的175万次增长77%,预计放开较早的石家庄、成都等城市也将迎来拐点。机构认为,医美化妆品板块增长韧性在三年疫情中已经得到验证,今年前三季度在疫情影响下,主要医美化妆品龙头企业仍实现业绩的高增长。可以看到,医美化妆品具有消费粘性,在疫情下具有一定的必选属性。
A股上市公司中,华东医药(000963)已拥有无创+微创医美领域产品三十余款,在研全球创新产品十余款,产品组合覆盖面部填充、面部清洁、埋线、皮肤管理、身体塑形、脱毛、私密修复等非手术类主流医美领域。金发拉比(002762)通过投资韩妃医美,向能够满足母婴消费者消费需求的医美领域拓展,公司目前已就旗下贝比拉比品牌自产面膜、面霜等洗护产品向韩妃医美试点供货。
4、北京组织社区医生抗病毒药物Paxlovid应用培训
国家药监局局长焦红在京调研检查新冠病毒疫苗及治疗药物生产流通企业工作情况时强调,持续加强生产供应、流通使用等各环节、全链条的动态监管,切实保障药品质量安全,有力服务疫情防控大局。
北京将于近期统一将抗病毒药物奈玛特韦/利托那韦片(Paxlovid)配送至各社区卫生服务中心,由社区医生接受培训后,指导辖区内新冠患者服用进行抗病毒治疗,并在12月26日下午组织全市社区医生参加药物应用的紧急培训。12月26日上午北京多家社区卫生服务中心表示,均表示目前已收到参加抗病毒药物奈玛特韦/利托那韦片(Paxlovid)应用培训的通知,但药物还没有配送到。
A股上市公司中,中国医药(600056)与辉瑞签订协议,公司将在协议期内负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片(Paxlovid)在中国大陆市场的进口和经销,协议直至2023年11月30日止。新华制药(000756)与真实生物签署《战略合作协议》,真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。
