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「要闻精选」

▷▷ 俄媒：赫尔松决定就加入俄罗斯举行全民公投

据悉，顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松以及扎波罗热四个地区的公投将于9月23日至27日举行。据塔斯社报道，俄罗斯联邦安全会议副主席德米特里·梅德韦杰夫当地时间周二表示，有必要在顿涅茨克和卢甘斯克举行加入俄罗斯的全民公投。周二，俄罗斯基准股指MOEX指数刷新日低时跌至2172点下方，日内跌近11%，创今年2月24日以来最大盘中跌幅，后跌幅有所收窄，最终收跌不足9%，创8月下旬以来收盘新低。

▷▷ 又见无理打压！美FCC将中国联通列入“安全风险清单”

美东时间周二(9月20日)，美国联邦通信委员会(FCC)宣布，将中国联通列入“对美国国家安全构成威胁的通信设备和服务”的清单。当天，一同被FCC拉入黑名单的还有中国太平洋网络公司及其全资子公司ComNet。加上之前已被FTC“点名”的中国移动和中国电信，中国三大电信运营商全部上榜。

（图片来源：美国联邦通信委员会官网）

▷▷ 工信部：电子信息制造业十年营收翻一番 将重点支持中小型软件企业发展

“新一代信息技术产业是国民经济的战略性、基础性和先导性产业。”工业和信息化部电子信息司司长乔跃山在会上介绍，新一代信息技术产业主要包括电子信息制造业以及软件和信息技术服务业。近十年来，我国新一代信息技术产业规模效益稳步增长，创新能力持续增强，企业实力不断提升，行业应用持续深入，为经济社会发展提供了重要保障。

▷▷ 1个半月涨10%！P矿拍卖价刷新历史纪录 机构：大超预期

20日，“全球锂矿价格走势的风向标”，澳洲Pilbara锂精矿第九次拍卖落锤，本次锂精矿最终成交价6988美元/吨(5.5%品位，FOB德黑兰港)，折合6%品位的中国到岸价为7713美元/吨，高出上一次拍卖价10%，再一次刷新历史纪录。

▷▷ 上交所三季报预约披露时间出炉 上机数控、康缘药业拔得头筹

上交所上市公司三季报预约披露时间出炉，上机数控、康缘药业拔得头筹，将于10月10日率先披露；剑桥科技、华铁应急将于10月11日披露。

▷▷ 央企大重组完成 A股“中国神土”来了

五矿稀土公告，公司拟将名称由原“五矿稀土股份有限公司”变更为“中国稀土集团资源科技股份有限公司”，证券简称由“五矿稀土”变更为“中国稀土”。9月13日晚，公司发布关于公司股份完成过户登记暨实际控制人发生变更的公告，公司实际控制人由中国五矿变更为中国稀土集团。

（图片来源：五矿稀土公告）

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「外围市场」

在美联储利率决议前夕，投资者均选择保持谨慎，担心激进紧缩政策可能引发市场调整。受此影响，隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌1.01%，纳指跌0.95%，标普500指数跌1.13%。

大型科技股多数收跌，苹果涨 1.57%，微软跌 0.85%，谷歌跌 1.95%，亚马逊跌 1.98%，特斯拉跌 0.11%，Meta跌 1.3%，福特汽车跌12.32%。热门中概股涨跌不一，阿里跌 2.12%，京东跌 0.04%，拼多多涨 0.47%，蔚来跌 2.34%，理想涨 0.44%，小鹏涨 1.85%。

欧股方面，欧洲各大指数表现不济，欧洲STOXX 600指数收跌1.09%；德国DAX 30指数收跌1.03%；法国CAC 40指数收跌1.35%；英国富时100指数收跌0.61%。

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「新股一览」

今日1只新股申购：欧晶科技，深交所主板新股，公司是国内领先的单晶硅材料产业链配套产品及服务商，公司立足于单晶硅材料产业链，主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用。公司深度绑定下游硅片生产双寡头之一的中环股份，与中环股份下属子公司中环光伏等分别签署了五年以上的长期战略合作协议。

今日4只新股上市：捷邦科技精密功能件和结构件业务行业领先，碳纳米管产品正式进入锂电池领域。公司是国内领先的消费电子精密功能件及结构件生产商，长期稳定供货苹果，2018、2020财年位列其主要供应商名单中。此外，公司碳纳米管产品主要应用于消费及储能锂电池和动力锂电池领域。宁德时代已开始少量下单；比亚迪已完成相关项目中试测试，即将进入供货阶段。

捷邦科技，创业板新股，公司精密功能件和结构件业务行业领先，碳纳米管产品正式进入锂电池领域。公司是国内领先的消费电子精密功能件及结构件生产商，长期稳定供货苹果，2018、2020财年位列其主要供应商名单中。此外，公司碳纳米管产品主要应用于消费及储能锂电池和动力锂电池领域。宁德时代已开始少量下单；比亚迪已完成相关项目中试测试，即将进入供货阶段。

（图片来源：捷邦科技官网）

恩威医药，创业板新股，公司主要从事中成药及化学药的研发、生产及销售，专注于妇科产品、儿科用药、呼吸系统用药等领域。2017-2021年，核心产品“洁尔阴洗液”在中国城市零售药店妇科炎症中成药领域的市场份额连续排名第一。

诺诚健华，科创板新股，公司是一家以自主研发能力为核心驱动力的创新生物医药企业，专注于肿瘤和自身免疫性疾病等领域的药物研发。公司核心产品奥布替尼，相比竞品而言具有较为突出的疗效优势和一定的价格优势。

磁谷科技，科创板新股，公司是国内磁悬浮离心式鼓风机领先生产商，公司主要产品包括磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组，应用于污水处理、化工、制药、食品等行业。2009年，公司研制出国内首台磁悬浮离心式鼓风机并成功应用，填补了国内在该领域的空白。

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「经传策略」

经传资深投顾陈灼基（执业编号：A1120620030004）认为，昨日市场小幅反弹，尽管量能依然低迷，但个股出现久违的普涨，光伏、锂电等新能源赛道全线修复，对市场情绪带来了明显的提振，两市涨停家数达到了60家，实现近几日的新高。

很多个股即使缩量都展开反弹，主要是因为连续调整之后，大部分个股已经跌无可跌，目前市场位置已跌出投资价值，而两市成交量再创地量，意味着空头已是强弩之末。在一个资金动态博弈的市场，空头力量已然枯竭之后，多头就会逐渐展开反攻，就目前这种市场量能，只要多方稍稍一发力，个股就很容易上去，市场就会逐渐出现机会。

由于本轮调整市场超跌严重，短线仍有反弹空间，无论是大盘、深成指、创业板指数、沪深300等各大指数都有反弹的机会，关注市场成交量能否放大，留意优质公司超跌反弹的机会。策略上，留意风光储锂等新能源方向的反弹机会，超跌优质个股开始企稳反弹，布局三季报业绩有望超预期的公司。

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「机会早知道」

1. 北斗 丨 培育新模式新业态 推动北斗产业高质量发展

9月20日，工信部电子信息司副司长徐文立指出，下一步，将按照党中央、国务院决策部署，继续落实好《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，推动北斗产业高质量发展。

点评： 中国北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统，也是继GPS、GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统。随着5G商用时代的到来，北斗正在与新一代通信、区块链、人工智能（AI）等新技术加速融合，北斗应用新模式、新业态、新经济不断涌现。中国卫星导航定位协会数据显示，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元，同比增长超16%，处于增长快车道。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有中海达（300177）、合众思壮（002383）。

2. 国产软件 丨 开展核心技术攻关 加快移动操作系统应用推广

工业和信息化部9月20日举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第九场，主题是“大力发展新一代信息技术产业”。工业和信息化部信息技术发展司副司长王建伟指出，在桌面操作系统方面，推动桌面操作系统与国际主流芯片架构和应用软件的兼容适配，加快提升产品功能性能，深化推广应用。在服务器操作系统方面，推动服务器操作系统与主流CPU、数据库、中间件等软硬件的兼容适配，加快提高产品国际竞争力。如欧拉操作系统终端部署量超170万套。在移动操作系统方面，支持骨干企业开展核心技术攻关，加快移动操作系统应用推广和生态建设。如鸿蒙操作系统装机量已超3亿台。

点评：作为一个融合多设备的系统，鸿蒙系统需要更多的第三方合作伙伴支持。以往iOS和谷歌的应用市场均基于手机硬件平台来做，而鸿蒙则能脱离单一的手机场景，使手机与家中其他设备实现不同的自连接，这将打开更广阔的商业空间。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有常山北明（000158）、易联众（300096）。

3. 机器人 丨 特斯拉人形机器人Optimus望于本月底亮相、商用化进程将加快

9月20日，马斯克在社交平台回复网友评论时透露，特斯拉的自动驾驶/人工智能团队正在研究人形机器人Optimus和召唤/自动泊车功能，并且其最后期限均是本月底。早在今年6月3马斯克表示，第二届特斯拉AI日活动推迟到9月30日，届时可能会展示一台人形机器人擎天柱（Optimus）原型机，今日回复进一步证实此前说法。

点评： 人形机器人作为人工智能的实体化，目前已完成了初步的探索和技术积累，未来结合产业应用具有广阔的发展前景，有望成为继PC、手机、智能电动车之后的新一代移动智能设备。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有胜宏科技（300476）、拓尔思（300229）。

4. 钒电池 丨 钒液流电池储能系统迎来首个GWh级别集采、产业加速迈向规模化发展

近日，中国核电控股子公司中核汇能有限公司发布2022-2023年新能源项目储能系统集中采购招标公告，涉及储能规模5.5GWh。其中标段一为全钒液流电池储能系统，总容量为1GWh。据不完全统计，这是今年以来发布储能设备集中采购需求的第七家央企。也是今年目前规模最大的一次储能系统集采，也是首个全钒液流电池储能系统GWh级别集采。

点评： 当前4h全钒液流电池储能系统的全生命周期度电成本或已低于锂电池储能，而当储能时长超过4h之后全钒液流电池的度电成本优势将更为明显。随着全球储能市场的爆发以及全钒液流电池技术的成熟，分析师认为全钒液流电池规模化发展的节点已经到来。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有钒钛股份（000629）、河钢股份（000709）。

5. 锂矿 丨 锂辉石精矿拍卖成交价再创新高、近期供需或维持偏紧

20日，澳大利亚皮尔巴拉矿业公司举行了年内第六次锂辉石精矿拍卖，最终成交价为离岸价6988美元/吨。上一次拍卖为8月2日，以6350美元/吨落槌。考虑汇率变动后，本次成交价环比涨幅为14.3%，对应的碳酸锂含税成本约51万元/吨。

点评： 上游锂资源供应情况是决定锂价未来走势的关键所在。供需偏紧支撑锂价高位，资源瓶颈上移产业利润。能源结构转型背景下，电动车及储能终端将作为两个主要增长极驱动锂需求高速增长。资源端增量释放相对偏缓，全球锂资源2024年前仍维持偏紧格局，包销模式或进一步放大供需矛盾，预计锂价仍将维持高位。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有江特电机（002176）、融捷股份（002192）。

6. VR 丨 PICO将开新品发布会、全球VR头显设备出货持续高增

VR品牌PICO将于22日举行全球新品发布会，9月27日举行国内新品发布会。目前PICO 4已在天猫、京东、抖音等各大电商平台开启预售，这是PICO加入字节跳动之后推出的首款产品。

点评： IDC统计数据显示，2021年全球VR/AR终端出货量达到1123万台，同比增长92.1%，其中VR头显出货量达到1100万台，同比增长65.7%，突破年出货量千万台的重要行业拐点。预计2022年全球VR头显设备出货1573万台，同比增长43.6%。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有国光电器（002045）、歌尔股份（002241）。