周一，大盘全天探底回升，三大指数均小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.44%，深成指跌0.03%，创业板指跌0.26%。盘面上，华为概念股继续活跃，其中华为汽车方向领涨，赛力斯、江淮汽车等十余股涨停；高压快充概念股集体走强，英可瑞、永贵电器、双杰电气均20CM涨停。减肥药概念股探底回升，常山药业5天3板。算力概念股午后拉升，莲花健康涨停。下跌方面，大消费板块集体调整，旅游、影视等方向领跌，上海电影、中国电影等跌停。

在今日券商观点中，对于宏观大势，中金公司表示，中国经济边际修复背景下，关注基本面先行改善行业。

对于具体的市场机会，中信证券认为，六部委发文助算力基建，昇腾产业链加速发展；中信建投指出，巴以冲突或构成短期催化，看好军工“十四五”下半场发展机遇；国泰君安称，汽车智选模式日渐成熟，合作新车型进入爆发期。

接下来看券商观点的具体内容：

「宏观大势」

中金公司：中国经济边际修复背景下，关注基本面先行改善行业

中金公司表示，当前中国经济显现边际修复迹象，叠加稳增长相关政策仍有进一步加力的可能，政策重点支持、基本面有望迎来改善的行业可能会成为市场的交易主线;存在产业催化的部分科技成长细分领域建议结合景气度预期做自下而上布局。

「市场机会」

中信证券：六部委发文助算力基建，昇腾产业链加速发展

中信证券认为，工信部、国资委等六部委联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，到2025年预计将建设300EFLOPS算力，并推动关键行业应用，助力形成产业正循环。同时随着Pytorch对昇腾原生支持，昇腾优势有望扩大，昇腾产业链厂商有望受益。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

华为概念的崛起已经势不可挡，昨天华为汽车，华为手机产业链（保护消费电子），华为半导体全面引爆市场，今天大概率会迎来不错的溢价，这个题材的想象空间比较大，所以市场炒作可能会比较持久，低位的华为昇腾概念有望补涨，重点关注流动资金持续翻红的相关个股。

中信建投：巴以冲突或构成短期催化，看好军工“十四五”下半场发展机遇

中信建投指出，巴以冲突或构成军工短期催化。此轮冲突已致300多名以色列人死亡、1800多人受伤，数十名以色列人被挟持进入加沙地带。以总理内塔尼亚胡7日晚在安全内阁会议上说，“我们正在开始一场漫长而艰难的战争”。2023H1军工行业结构化特征明显，多数产业链业绩释放可期。当前军工板块正处于景气切换的关键节点，板块高性价比更加凸显，2023年军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换，加配军工板块正当时。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

国防军工板块已经处于低估值区域，目前板块底部流动资金连续两天翻红+主力净买额红肥绿瘦，说明主力进场抄底，底部反转信号已经出现，长期重点关注前期大跌的机构票，短期关注卫星互联网相关的板块个股。

国泰君安：汽车智选模式日渐成熟，合作新车型进入爆发期

国泰君安称，华为是消费电子和ICT龙头，汽车业务有望复制手机的成功经验，AI技术将赋能汽车智能化。在华为技术和渠道等优势的支撑下，华为智选品牌有望实现销量爆发。伴随着华为汽车业务的发展，整车合作企业和零部件优质企业有望实现超越行业的高速增长。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

从软件指标来看，华为汽车板块突破智能辅助线的压制后再一次出现B点信号，神奇色阶四阶全红+熊线上移，说明该板块有望迎来主升浪行情，后续重点关注流动资金持续翻红+捕捞季节金叉个股，特别是庄散博弈功能出现“四线开花”注意在回档分时均线附近低吸。