周三，大盘全天震荡调整，创业板指盘中创年内新低，沪指尾盘有所回升。截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.14%。盘面上，福建本地股开盘大涨，海峡创新、海通发展、福建水泥、平潭发展等超10股涨停。光刻胶概念股持续活跃，蓝英装备6天3板。新型城镇化、环保股盘中异动，东方园林涨停。此外，资金抱团高位股，捷荣技术11天9板，华映科技10天8板，立达信6天4板。下跌方面，AI概念股集体调整，凡拓数创跌超10%。

在今日券商观点中，对于宏观大势，中金公司表示，美国通胀下行仍面临重重阻力。

对于具体的市场机会，中原证券建议，短线关注工程建设、环保以及资源等行业的投资机会；华泰证券指出，周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会；中信证券称，业绩复苏趋势已现，传媒行业景气度向好。

接下来看券商观点的具体内容：

「宏观大势」

中金公司：美国通胀下行仍面临重重阻力

中金公司表示，油价上涨导致美国8月CPI通胀连续第二个月回升，8月CPI数据再次说明，尽管美国通胀放缓是大方向，但过程绝非一番风顺。一是油价上涨从成本端带来通胀压力，能源商品、机票价格均明显回升。二是劳动力市场紧俏，剔除房租的服务通胀仍然坚挺，最近美国罢工和涨薪事件频繁出现，抗通胀或面临新的障碍。对市场而言，8月通胀数据不会制造焦虑，更不会令人兴奋，下周美联储大概率“按兵不动”，但四季度仍有加息的可能性。

「市场机会」

中原证券：建议短线关注工程建设、环保以及资源等行业的投资机会

中原证券认为，两市周三成交量6982亿元，处于近三年日均成交量中位数区域下方。政治局会议指出，加强逆周期调节和政策储备；要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。要活跃资本市场，提振投资者信心。适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。

二季度国内经济复苏步伐有所放缓，但年中政治局会议对房地产和资本市场的定调意义重大，相关部门迅速落实，将在融资端、投资端、交易端进行改革。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注工程建设、环保以及资源等行业的投资机会。

华泰证券：周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会

华泰证券指出，存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，存储正处于新一轮成长的黎明期：周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，目前行业已处于周期底部，下半年需求有望逐步回暖；创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，预计HBM市场24年将达64亿美金，AI有望开启存储成长新篇章。

中信证券：业绩复苏趋势已现，传媒行业景气度向好

中信证券称，23H1传媒行业业绩整体呈现复苏趋势，23Q2增长强劲，相比21年同期业绩仍有修复空间。建议关注四条投资主线：一、行业估值具备性价比且基本面仍有支撑的游戏板块。二、数据资产价值有望逐步释放的出版板块。三、业绩韧性强且高于预期的内容平台板块。四、充分受益于线下消费场景复苏的线下广告和文旅科技板块。